Maria toglie il velo del piccolo Gesù perchè possa essere ammirato da due donne di fronte a lei. Una di loro sta per porgere una ciotola di latte riempita da una mammela che ha scoperta. Una seconda balia è in ginocchio con le mani giunte. Giuseppe, appoggiato al suo bastone, osserva. Il Cristo è piccolo, quasi si perde alla vista, è abbastanza nascosto dentro la cesta ed è decentrato. Rispetto alla consuetudine è un protagonista abbastanza in disparte.
In bassi i pastori aspettano il loro turno nell'offrire doni. A breve saliranno la scala in legno. Uno di loro prende delle uova dal paniere, mentre un altro è smanioso di mostrare alla Vergine cosa ha portato per loro, alzando il braccio mostrando un piatto pieno di qualcosa da mangiare e coprendo il tutto con un tovagliolo.
Vari animali arricchiscono la scena. Non solo il bue e l'ansinello ma anche una gallina, un gallo e un pavone
gli angeli cantano d'intorno al piccolino;
cantano e gridano gli angeli diletti,
tutti riverenti timidi e subietti,
al Bambolino principe de gli eletti,
che nudo giace nel pungente spino.
Il Verbo divino, che è sommo sapiente,
in questo dì par che non sappia niente,
guardal su 'l fieno, che gambetta piangente,
como elli non fusse huomo divino.
Iacopone da Todi, da Laude